Zunächst beginnt es scheinbar idyllisch. Imker Teddy kümmert sich um seine Bienenstöcke. Tatsächlich ist die Apokalypse, der ökologische und gesellschaftliche Kollaps, aber bereits nah, wie Teddy seinen simpel gestrickten Cousin Don wissen lässt. Deutliche Anzeichen dafür sieht Teddy nicht nur im Bienensterben, sondern auch im sozialen Niedergang seiner ländlichen Nachbarschaft. Und er glaubt zu wissen, wer schuld daran ist: Wesen wie Michelle Fuller, CEO eines mächtigen Chemie- und Pharmakonzerns, die aussehen, als wären sie Menschen, tatsächlich aber Aliens aus der Andromedagalaxis sind, die die Vernichtung der Menschheit planen. Kurzerhand beschließen beide, Michelle zu entführen. So geraten sie in ein gefährliches Spiel, in dem Realität und Wahn zunehmend verschwimmen.