Der New Yorker Radiomoderator Johnny, der nach einer langen Beziehung wieder Single ist, muss sich nach einem Anruf von seiner Schwester Viv unerwartet um ihren Sohn kümmern, den neunjährigen Jesse. Es ist das erste Mal, dass Johnny allein für ein Kind verantwortlich ist und das Jesse längere Zeit von seiner Mutter getrennt ist. Gemeinsam begeben sie sich auf einen Road Trip quer durch die USA, auf dem Johnny sein Radioprojekt fertigstellt, indem er Kinder zu Ihren Träumen, Ängsten und Hoffnungen interviewt. Die gemeinsame Reise verändert beide und lässt eine tiefe, emotionale Verbindung zwischen ihnen entstehen. Kaum ein Regisseur erzählt von Eltern und Kindern mit solcher Feinfühligkeit wie Mike Mills: Die Reise des Radiomoderators Johnny und seines Neffen Jesse ist in der Tat der Beginn einer wundervollen Freundschaft.